Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Özet Görüşümüz: Agesa’nın 4Ç23 net karı piyasa beklentisinin %20 üzerinde gerçekleşti. Sonuçları hisse için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Agesa için 12 aylık hedef fiyatımızı 75TL/pay olarak yukarı yönlü güncelliyoruz (eski hedef fiyat: 70TL). Hedef fiyatımız güncel hisse fiyatına göre %22 potansiyel taşımaktadır. Hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz. Sermaye maliyetini ortalama %28 varsayıyoruz (risksiz faiz oranı: %24, hisse senedi risk primi: %6, beta: 0.6x). Şirket güncel 2024 tahminlerimize göre 2.4x PD/DD ve 5.5x F/K seviyelerinde çarpanlar ile işlem görmektedir. Şirket’in 2024’te özkaynak karlılığının %54 seviyesinde tahmin ediyoruz. 2023 net karından %4 temettü verimliliği öngörüyoruz
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri