Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Özet Görüşümüz Agesa’nın 3Ç23 net karı piyasa beklentisinin %10 altında gerçekleşti. Sonuçları hisse için olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Agesa için 12 aylık hedef fiyatımızı 67TL/pay olarak koruyoruz. Hedef fiyatımız güncel hisse fiyatına göre %13 potansiyel taşımaktadır ve bu nedenle tavsiyemizi TUT olarak aşağı yönlü revize ediyoruz. Sermaye maliyetini ortalama %26 varsayıyoruz (risksiz faiz oranı: %22, hisse senedi risk primi: %6, beta: 0.7x). Şirket güncel 2023/24 tahminlerimize göre 3.7x/2.6x PD/DD ve 7.7x/6x F/K seviyelerinde çarpanlar ile işlem görmektedir. Şirket’in 2023/24’te özkaynak karlılığının %60/%50 seviyesinde tahmin ediyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri