AiFin
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

148.48 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
4
Salı, 07 Ocak 2025
Güncel Fiyat 98,30 ₺
En Yüksek Tahmin
174,40 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
156,12 ₺
En Düşük Tahmin
140,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%58.82
Kurum Sayısı 13
9
3
1
Salı, 07 Ocak 2025 00:00

Şeker Yatırım Turkcell için hedef fiyatını 145,2 TL'den 148,48 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu

Reel büyümenin sürmesini bekliyoruz Kontratlı ürün yapısı ve zamların kullanıcılara peyderpey yansıması nedeniyle, 2024’de başlayan dezenflasyonist süreçte de Turkcell, reel olarak büyümeye devam etti. 9A24’de net abone kazanımı 1 milyon olurken, toplam abone sayısı 2023 sonundaki 42,5mn’den 43,5mn’ye yükseldi. Genişleyen abone tabanı ve güçlü ARPU büyümesi satış gelirlerini destekleyerek reel büyümenin temellerini oluşturdu. Daha kısa kontrat süreleri: Sabit genişbant segmentinde abonelerin 12 ay taahhütlü paketlere yönlendirilmesi sayesinde fiyat artışlarının abonelere daha kolay yansıması hedefleniyor. Bu strateji sayesinde, bireysel fiber abone içerisinde 12 ay taahhütlü tarifelerdeki abone payı %74’e ulaştı ve bireysel fiber ARPU yıllık bazda %13,7 büyüme kaydetti. Net borç Devredilen Ukrayna operasyonlarından yansıyan tek seferlik 11.214mn TL gelir sayesinde 2024/06 sonundaki 39.765mn TL seviyesinden 2024/09 sonunda 19.038mn TL seviyesine geriledi. 2024 yılı beklentileri: Turkcell, 2024 yılı için yaklaşık %7 reel gelir büyümesi, yaklaşık %42 FAVÖK marjı ve yaklaşık %23 seviyesinde operasyonel harcamalar/gelir gerçekleşmesi bekliyor. Bizim beklentilerimiz %8,1 gelir büyümesi ve %42,5 FAVÖK marjı şeklindedir. 2025 yılında mobil ARPU’da son dönemde gözlenen yavaşlamayı da göz önüne alarak, dezenflasyonist süreç ve rekabetçi fiyatlama ortamı nedeniyle; ARPU ve gelir tarafında reel büyüme sürse de normalleşme bekliyoruz. E-sim gibi alternatif iletişim yöntemleri mobil abone bazındaki genişleme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturuyor. Bununla beraber genişleyen faturalı abone tabanı ve müşterileri daha yüksek paketlere geçirme başarısının söz konusu riskleri dengeleyebileceğini düşünüyoruz

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

140.00 ₺

Potansiyel Getiri

%42.42
0
Al
1
Cuma, 09 Ocak 2026
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

136.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Pazartesi, 12 Mayıs 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

148.48 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
4
Salı, 07 Ocak 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

145.20 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
5
Cuma, 08 Kasım 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

116.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 28 Mayıs 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

104.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
3
Perşembe, 21 Mart 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

87.05 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Salı, 16 Ocak 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

79.90 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Çarşamba, 08 Kasım 2023
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

98.30 ₺

Hedef Fiyat

71.96 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Cuma, 18 Ağustos 2023
Midas Reklam Mobil
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store