Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
İleriye dönük ciro ve FAVÖK tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar, makro varsayımlardaki güncellemeler ve İNA (İndirgenmiş Nakit Akımı) değerlememizde projeksiyon döneminin uzatılması sonucunda Aselsan için hisse başına hedef fiyatımızı 114 TL’den 168 TL’ye yükseltiyoruz. Model portföyümüzde yer alan hisse için, güçlü büyüme görünümü, devam eden yatırımları ve sektördeki stratejik konumu nedeniyle “AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Büyüme hikayesi devam ediyor: Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte savunma harcamalarının yükseliş trendine girdiği bu dönemde Aselsan, önümüzdeki yıllarda güçlü ciro artışını destekleyecek şekilde rekor seviyede bir bakiye sipariş tutarına ulaşmıştır (1Ç25 itibarıyla 15,0 milyar dolar). Şirketin reel anlamda 2025 yılında %11, 2026 yılında ise %16 ciro büyümesi gerçekleştireceğini tahmin ediyoruz. 1Ç25 sonu itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yeni sipariş alan Aselsan’ın, 2025 yılını 6,8 milyar dolar ciroyla tamamlamasını ve yıl sonunda bakiye sipariş büyüklüğünün 16,9 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri