Şeker Yatırım, PGSUS - Pegasus Hava Taşımacılığı için hedef fiyatını 271,90 TL, tavsiyesini AL olarak belirledi.
Pegasus Hava Yolları, düşük maliyetli havacılık modeliyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen havayollarından biri olmayı sürdürmektedir. Şeker Yatırım'ın favori sektörleri arasında havacılık yer almakta olup bu durum Pegasus için olumlu bir sektörel zemin oluşturmaktadır. Haziran ayında ABD-İran arasında varılan ateşkes anlaşması ve Brent petrol fiyatının 72-74 dolar bandına gerilemesi, havacılık sektörünün yakıt maliyetleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
Şeker Yatırım, 2026 yılında sanayi şirketlerinin net karının %54,5 ve FAVÖK'ün %33,4 artmasını beklemekte olup havacılık şirketleri de bu büyüme trendinden pay alması beklenmektedir. Yaz sezonunun seyahat talebine katkısı ve Körfez bölgesindeki jeopolitik risklerin haritası, sektör açısından yakından takip edilmesi gereken başlıca unsurlardır. Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere yeniden açılması ve bölgesel belirsizliklerin azalması, hava trafiğinin normalleşmesi açısından olumlu bir etki yaratmaktadır.
Temmuz ayında ABD-İran anlaşmasının uygulanma süreci ve petrol fiyatlarının seyri, havacılık sektörünün maliyet ve talep görünümünü şekillendirmeye devam edecektir. BIST-100 için belirlenen 16.500 puan hedefi ve piyasanın gelişen piyasalara göre iskontolu işlem görmesi, Pegasus gibi büyüme potansiyeli taşıyan hisseler için değer yaratma fırsatı sunmaktadır.
Şeker Yatırım, Pegasus Hava Yolları için 12 aylık 271,90 TL hedef fiyat ile AL tavsiyesini korumaktadır. Hedef fiyat, 30 Haziran 2026 kapanışına göre %55,3 kazandırma potansiyeli sunmaktadır.
