Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Turkcell'den 2Ç25 İçin Normalleşen Büyüme ve Güçlü ARPU Beklentisi Turkcell, yılın ilk çeyreğinde önceki fiyat ayarlamaları ve bazı operasyonel giderlerin sonraki çeyreğe ertelenmesi sayesinde güçlü bir dönem geçirmişti. Ancak, 2Ç25'ten itibaren büyüme hızında ilk çeyreğe kıyasla bir miktar normalleşme görülmesi bekleniyor. Bununla birlikte, abone başına ortalama gelir (ARPU) büyümesinde güçlü eğilimin korunabileceği tahmin ediliyor. TOGG etkisiyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar tarafında, önceki çeyrekte olduğu gibi 2Ç25'te de negatif etki görülebilir. Sonuç olarak, şirketin ikinci çeyrekte 51,75 milyar TL satış geliri, 21,63 milyar TL FAVÖK (%41,8 FAVÖK marjı) ve 3,06 milyar TL net kâr elde etmesi bekleniyor. Gelir Büyümesi ve 5G'nin Potansiyeli Şirketin mobil taraftaki lider konumunu sürdürme kararlılığı çerçevesinde aldığı aksiyonlar doğrultusunda, gelir büyümesinin şirketin daha önce belirttiği yıllık %7-9 büyüme bandında kalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönemde 5G ihale sürecine dair gelişmelerin hisse açısından katalist olabileceği öngörülüyor. Özellikle elektrikli araçlar gibi sanayi alanında sağlayacağı katkı nedeniyle 5G'nin orta-uzun vadede büyümeye önemli katkı sağlaması olası gözüküyor. Değerleme Turkcell (TCELL), 2025 beklentilerine göre 2,7x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri