Midas Reklam
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

93.25 ₺

Hedef Fiyat

134.10 ₺

Potansiyel Getiri

%43.81
Pazartesi, 28 Temmuz 2025
Güncel Fiyat 93,25 ₺
En Yüksek Tahmin
206,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
154,77 ₺
En Düşük Tahmin
134,10 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%65.97
Kurum Sayısı 19
13
5
1
Pazartesi, 28 Temmuz 2025 00:00

Phillip Capital Turkcell için hedef fiyatını 134.10 TL, tavsiyesini ise 'EÜG' olarak korudu.

Turkcell'den 2Ç25 İçin Normalleşen Büyüme ve Güçlü ARPU Beklentisi Turkcell, yılın ilk çeyreğinde önceki fiyat ayarlamaları ve bazı operasyonel giderlerin sonraki çeyreğe ertelenmesi sayesinde güçlü bir dönem geçirmişti. Ancak, 2Ç25'ten itibaren büyüme hızında ilk çeyreğe kıyasla bir miktar normalleşme görülmesi bekleniyor. Bununla birlikte, abone başına ortalama gelir (ARPU) büyümesinde güçlü eğilimin korunabileceği tahmin ediliyor. TOGG etkisiyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar tarafında, önceki çeyrekte olduğu gibi 2Ç25'te de negatif etki görülebilir. Sonuç olarak, şirketin ikinci çeyrekte 51,75 milyar TL satış geliri, 21,63 milyar TL FAVÖK (%41,8 FAVÖK marjı) ve 3,06 milyar TL net kâr elde etmesi bekleniyor. Gelir Büyümesi ve 5G'nin Potansiyeli Şirketin mobil taraftaki lider konumunu sürdürme kararlılığı çerçevesinde aldığı aksiyonlar doğrultusunda, gelir büyümesinin şirketin daha önce belirttiği yıllık %7-9 büyüme bandında kalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönemde 5G ihale sürecine dair gelişmelerin hisse açısından katalist olabileceği öngörülüyor. Özellikle elektrikli araçlar gibi sanayi alanında sağlayacağı katkı nedeniyle 5G'nin orta-uzun vadede büyümeye önemli katkı sağlaması olası gözüküyor. Değerleme Turkcell (TCELL), 2025 beklentilerine göre 2,7x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

93.25 ₺

Hedef Fiyat

134.10 ₺

Potansiyel Getiri

%43.81
Pazartesi, 28 Temmuz 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

93.25 ₺

Hedef Fiyat

136.90 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 09 Aralık 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store