Midas Reklam
MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

39.00 ₺

Hedef Fiyat

58.00 ₺

Potansiyel Getiri

%48.72
0
Al
2
Cuma, 19 Eylül 2025
Güncel Fiyat 39,00 ₺
En Yüksek Tahmin
70,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
60,18 ₺
En Düşük Tahmin
50,46 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%54.30
Kurum Sayısı 14
8
1
1
3
1
Cuma, 19 Eylül 2025 00:00

Tacirler Yatırım, MAVI-Mavi için hedef fiyatını 67,5 TL'den 58 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu

2Ç25 sonuçlarının ardından Mavi Giyim (MAVI) için 12 aylık hedef fiyatımızı 67,50 TL’den 58,00 TL’ye revize ediyoruz. Bu değişiklik, zayıf benzer mağaza satışları (LFL), kampanya yoğunluğu, mağaza açılış planındaki daha temkinli yaklaşım ve yıl sonu varsayımlarındaki güncellemeleri yansıtıyor. Ancak yılın ikinci yarısında talepte kademeli iyileşme beklentimiz, finansal giderler üzerindeki baskının hafifleyeceği görüşümüz, ABD yatırımlarının orta vadeli büyümeyi desteklemesi, güçlü net nakit pozisyonu ve mevsimselliğin katkısı nedeniyle olumlu görüşümüzü koruyor ve hisseyi Model Portföyümüzde tutuyoruz. Yeni hedef fiyat mevcut fiyata göre %50 getiri potansiyeli sunuyor, bu nedenle AL önerimizi koruyoruz. TMS29’a göre 2Ç’de net satışlar 9,56 mlr TL, FAVÖK 1,46 mlr TL (marj %15,2) ile konsensusa paralel gerçekleşirken, ana ortaklık net kârı 231 mn TL ile 371 mn TL’lik piyasa beklentisinin altında kaldı. Net kâr sapmasında reeskont faiz giderleri ve mevduat faiz gelirlerindeki düşüş etkili oldu. Net satışlar yıllık %4, çeyreklik %7 gerilerken; FAVÖK yıllık %7, çeyreklik %29 ve net kâr yıllık %66, çeyreklik %74 düştü. 2Ç’de brüt kâr marjı %50,4 (yıllık -68 baz puan), FAVÖK marjı %15,2 (yıllık -63 baz puan) ve net kâr marjı %2,4 (yıllık -447 baz puan) seviyesinde gerçekleşti. Şirket çeyreği yaklaşık 4,45 mlr TL net nakit ile kapattı; çeyreklik gerilemede yatırım harcamaları etkili oldu.

Geçmiş Hedefler

MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

39.00 ₺

Hedef Fiyat

58.00 ₺

Potansiyel Getiri

%48.72
0
Al
2
Cuma, 19 Eylül 2025
MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

39.00 ₺

Hedef Fiyat

67.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
6
Perşembe, 20 Mart 2025
MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

39.00 ₺

Hedef Fiyat

73.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
7
Salı, 27 Ağustos 2024
MAVI - MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

39.00 ₺

Hedef Fiyat

28.58 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
6
Al
1
Pazartesi, 20 Kasım 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store