Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Model portföyümüzde yaptığımız tematik ve sektörel güncelleme kapsamında Aygaz hissesini portföyümüzden çıkarıp yerine Logo Yazılım'ı dahil ettik. Değişikliğin Nedenleri Aygaz'ın regülasyona tabi faaliyet alanı büyüme hikayesini sınırlarken, kısa vadeli katalizör eksikliği yatırımcı ilgisini azaltıyor. Bu nedenle, mevcut piyasa koşullarında daha çevik, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir şirketlere yönelme stratejimizi sürdürüyoruz. Logo Yazılım'ın Öne Çıkan Özellikleri Bu çerçevede portföyümüze eklediğimiz Logo Yazılım, güçlü kurumsal yapısı, artan abonelik bazlı gelir modeli ve sürdürülebilir kârlılığıyla öne çıkıyor. Şirket, 2025 yılı için %7 faturalanan gelir artışı, %11 IFRS gelir artışı ve %35 FAVÖK marjı hedefliyor. Logo, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) dönüşümünde önemli ilerleme kaydetti ve tekrarlayan gelir oranını %82'ye yükseltti. Bu sayede nakit akışı daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştı. Logo İşbaşı, Peoplise ve Diva gibi ürünleriyle hem yurt içi dijitalleşme sürecine katkı sunan hem de ihracat kanallarını genişleten şirket, mevcut makro temalarla yüksek uyum gösteriyor. Hedef Fiyat ve Potansiyel Yüksek ölçeklenebilir iş modeli, güçlü bilanço yapısı ve teknoloji odaklı büyüme vizyonuyla Logo Yazılım'ı 224,20 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ediyor; hisse için %45,6 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri