AiFin
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

302.90 ₺

Potansiyel Getiri

%42.47
0
Al
0
Cuma, 09 Ocak 2026
Güncel Fiyat 212,60 ₺
En Yüksek Tahmin
390,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
289,58 ₺
En Düşük Tahmin
237,45 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%36.21
Kurum Sayısı 8
3
2
1
2
Cuma, 09 Ocak 2026 00:00

Şeker Yatırım, DOAS-Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 259,9 TL'den 302,9 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu

Şirket için 302,90 TL seviyesindeki hedef pay fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz. 7 Ocak 2026 kapanışı baz alındığında Doğuş Otomotiv, 2026 tahmini 3,3x FD/FAVÖK ve 4,2x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Şirketin toplam araç satışları, Škoda dâhil olmak üzere son 12 aylık dönemde 206,6 bin adede ulaşarak yıllık bazda %12,2 artış göstermiş; toplam pazar payı ise PC, LCV ve HCV segmentleri dâhil olmak üzere %15,1 seviyesine yükselmiştir. 2026 yılında, Škoda dâhil toplam binek araç satışlarının düşük–yatay bir artış sergilemesini, LCV segmentinde yoğun rekabet ve baz etkisi nedeniyle büyüme hızının yavaşlamasını, ağır ticari araç segmentinde ise pazar koşullarına bağlı sınırlı bir gerileme yaşanmasını öngörüyoruz. Güçlü satış görünümüne ek olarak faaliyet giderlerinin kontrollü seyri sayesinde marjların 2026 itibarıyla kademeli olarak toparlanmasını bekliyoruz. Operasyonel temelli bir normalleşme ile muhasebe etkilerinden görece arındırılmış bir kârlılık yapısına ulaşılacağını, iştirak ve iş ortaklıklarının katkısıyla 2026 yılında net kârda yıllık %47 artış ve net kâr marjında 0,5 yüzde puanlık iyileşme gerçekleşeceğini modelliyoruz. Şirketin Grup bünyesindeki markalarda en az bir elektrikli modelin pazara sunulmasını stratejik açıdan tutarlı buluyoruz. Trafiğe katılan araç sayısındaki artış ve fiyat tarifelerindeki güncellemelerle birlikte TÜVTÜRK’ün katkısının devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, Volkswagen markalı binek otomobillerin Irak, Azerbaycan ve Suriye’de satış ve satış sonrası hizmet (SSH) girişimlerinin operasyonel büyüme açısından önemli bir katalizör oluşturduğunu değerlendiriyoruz. Geniş bayi ağı ve SSH faaliyetlerinin kârlılık marjlarına olumlu katkısının sürmesini öngörürken, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla %8,7 ve %12,7 seviyelerinde temettü verimi hesaplıyoruz.

Geçmiş Hedefler

DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

302.90 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Salı, 30 Aralık 2025
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

259.90 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
1
Salı, 13 Mayıs 2025
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

273.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Pazartesi, 03 Mart 2025
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

301.90 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
5
Salı, 07 Ocak 2025
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

347.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
7
Salı, 12 Kasım 2024
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

360.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
2
Al
4
Pazartesi, 18 Mart 2024
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

334.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Salı, 16 Ocak 2024
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

212.60 ₺

Hedef Fiyat

375.90 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 22 Ağustos 2023
Midas Reklam Mobil
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store