Midas Reklam
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

276.00 ₺

Potansiyel Getiri

%39.04
0
Al
0
Pazartesi, 03 Kasım 2025
Güncel Fiyat 198,50 ₺
En Yüksek Tahmin
276,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
243,98 ₺
En Düşük Tahmin
205,94 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%22.91
Kurum Sayısı 3
1
1
1
Pazartesi, 03 Kasım 2025 00:00

Deniz Yatırım, Aygaz için 12-aylık hedef fiyatını 228,00 TL’den 276,00 TL’ye yükseltti,tavsiyesini ise 'AL' olarak sürdürdü.

Aygaz, 3Ç25’te 21.234 milyon TL gelir, 1.002 milyon TL FAVÖK ve 1.700 milyon TL net kar açıkladı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 144 milyon TL olumsuz etki oluştu. Net kar, hem çeyreksel hem de yıllık bazda güçlü artış gösterirken, FAVÖK marjı yıllık bazda 1,7 puan iyileşerek %4,7 seviyesinde gerçekleşti. Olumlu gelişmeler: FAVÖK ve net kâr beklentilerin üzerinde, Bangladeş operasyonlarında büyüme ve net kâr kaydedilmesi, Net nakit pozisyonu 3.011 milyon TL’ye yükseldi, net nakit/FAVÖK 1,0x, Kapasite kullanımındaki verimlilik ve operasyonel iyileşmeler. Olumsuz gelişmeler: Toplam LPG satış hacmi yıllık %2 azaldı, Enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi devam etti (458 milyon TL). Bangladeş operasyonları (United Aygaz) Ocak-Eylül 2025 döneminde 165 bin ton satışla yıllık %93 artış gösterdi; Chittagong tesisi 16 bin ton kapasitesi ile en büyük LPG tesisi konumunda ve Dhaka tesisi faaliyete hazır hale geldi. Aygaz, 2025 yılı satış ve pazar payı beklentilerini korudu: tüpgaz satış hacmi 220-230 bin ton, otogaz 755-785 bin ton, tüplü gaz pazar payı %41-43, otogaz pazar payı %22-23. Genel değerlendirme: güçlü FAVÖK ve net kâr, artan net nakit pozisyonu ve Bangladeş operasyonlarındaki büyüme hisse için olumlu. 12 aylık hedef fiyat 276 TL, öneri AL olarak korunuyor. 2026 tahminlerine göre hisse 10,9x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görüyor ve yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %8 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 11,9x F/K ve 13,7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Geçmiş Hedefler

AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

276.00 ₺

Potansiyel Getiri

%39.04
0
Al
0
Pazartesi, 03 Kasım 2025
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

228.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Çarşamba, 30 Temmuz 2025
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

215.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Çarşamba, 30 Nisan 2025
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

253.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Çarşamba, 08 Ocak 2025
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

250.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Çarşamba, 06 Kasım 2024
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

265.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
5
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

193.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Çarşamba, 10 Ocak 2024
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

159.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 05 Eylül 2023
AYGAZ - AYGAZ A.Ş.

Son Fiyat

198.50 ₺

Hedef Fiyat

148.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Cumartesi, 01 Temmuz 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store