İş Yatırım, AKGRT-Aksigorta için hedef fiyatını 11 TL, tavsiyesini 'AL' olarak korudu.
Aksigorta’nın 4Ç25 net kârı 451 milyon TL ile beklentilerin altında kaldı; kâr çeyreklik %45, yıllık %35 gerilerken, düşüşte iskonto oranındaki azalışa bağlı karşılık artışları ve yüksek hasar oranları etkili oldu. Kombine oran çeyrekte %142’ye yükselerek belirgin bir bozulmaya işaret ederken, prim üretimi yıllık %16 artışla güçlü seyrini korudu. Sigortacılık kârlılığı son çeyrekte zayıflarken, yatırım portföyü performansı güçlü kalmaya devam etti. 2026 yılında kombine oranda kademeli iyileşme ve daha güçlü prim üretimi beklenirken, 2025 net kârı yıllık %34 artışla 2,49 milyar TL gerçekleşti ve hisse için “AL” tavsiyesi korunuyor.