Midas Reklam
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

90.20 ₺

Hedef Fiyat

176.00 ₺

Potansiyel Getiri

%95.12
Cuma, 28 Şubat 2025
Güncel Fiyat 90,20 ₺
En Yüksek Tahmin
204,40 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
157,32 ₺
En Düşük Tahmin
137,90 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%74.41
Kurum Sayısı 18
13
3
2
Cuma, 28 Şubat 2025 00:00

İntegral Yatırım, TCELL-Turkcell için hedef fiyatını 137 TL'den 176 TL'ye yükseltti

2025 Yılı Beklentileri (UMS 29 Uygulanmış) Şirket, 2025 yılı için Turkcell Grup tarafında %7-%9 aralığında gelir büyümesi, %41-%42 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık %24 seviyesinde operasyonel yatırımlar/gelir oranı öngörmektedir. Veri Merkezi ve Bulut tarafında ise 2025 yılı gelir büyümesi beklentisi %32-%34 aralığındadır. Değerlendirme ve Hedef Fiyat Turkcell’in 4Ç24 döneminde açıkladığı finansal sonuçları güçlü buluyoruz. Çeyreklik finansal sonuçlar içinde, satış gelirlerindeki %12,6’lık reel büyüme, %41,7 seviyesindeki yüksek FAVÖK marjı ve reel mobil ARPU büyümesinin devam etmesi olumlu gördüğümüz noktalar arasında yer aldı. Ayrıca, şirketin sürdürülebilirlik alanında attığı adımları da pozitif değerlendiriyoruz. Şirketin çeyreklik net kârı yıllık %93 oranında azalırken, bu düşüşte bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 21.242 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi gelirinin tek seferlik etkisi belirleyici oldu. Cirodaki reel büyümeye ek olarak, satışların maliyetinin ciroya oranındaki azalış net kârı desteklerken, operasyonel giderlerdeki artış ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelen 1.496 milyon TL tutarındaki zarar payları net kârı baskılayan unsurlar oldu. TCELL için 12 aylık İNA modelimize göre hesapladığımız hedef fiyatımızı 137 TL’den 176 TL’ye yukarı yönlü revize ediyoruz.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

90.20 ₺

Hedef Fiyat

176.00 ₺

Potansiyel Getiri

%95.12
Cuma, 28 Şubat 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

90.20 ₺

Hedef Fiyat

148.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 17 Şubat 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

90.20 ₺

Hedef Fiyat

137.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 28 Mayıs 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

90.20 ₺

Hedef Fiyat

98.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 08 Ocak 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

90.20 ₺

Hedef Fiyat

93.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 08 Kasım 2023
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

90.20 ₺

Hedef Fiyat

88.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 18 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store