Midas Reklam
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

326.50 ₺

Hedef Fiyat

455.00 ₺

Potansiyel Getiri

%39.36
Pazartesi, 10 Mart 2025
Güncel Fiyat 326,50 ₺
En Yüksek Tahmin
595,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
534,86 ₺
En Düşük Tahmin
455,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%63.82
Kurum Sayısı 8
4
1
2
1
Pazartesi, 10 Mart 2025 00:00

Gedik Yatırım MLP Sağlık Hizmetleri için hedef fiyatını 455,0 TL, tavsiyesini ise 'Endekse Paralel Getiri' olarak korudu.

Şirket, 4Ç24’te 10.392 milyon TL satış geliri (yıllık: +%13), 2.671 milyon TL FAVÖK (yıllık: -%7) ve 915 milyon TL net kâr (yıllık: -%73) açıkladı. Yurtiçi sağlık sigortası segmentindeki güçlü performans, 2024 yılı satış gelirlerini yıllık %22 artışla 39,7 milyar TL'ye taşıdı. Ancak, SGK fiyat artışlarının etkisi ve yüksek baz nedeniyle FAVÖK yıllık %6,5 azalarak 2.671 milyon TL’ye geriledi; FAVÖK marjı 549 baz puan daraldı. Maliyet tarafında, malzeme giderlerinin ciroya oranı düşerken, doktor ve personel giderlerinde hafif artışlar görüldü. Buna rağmen, serbest nakit akışı %17,4 artışla 5,7 milyar TL’ye yükseldi. Net kâr, düşük net parasal kazançlar nedeniyle yıllık %73 daralarak 915 milyon TL oldu. Şirket portföyüne 4 yurtiçi ve 2 yurtdışı hastane ekledi, net borç seviyesi 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti (Net Borç/FAVÖK: 0,5x). Sonuç olarak, marjlardaki daralma ve geçen yıldan gelen yüksek baz etkisi dikkat çekerken, şirket 5,5x FD/FAVÖK ile işlem görmekte ve yılbaşından bu yana BIST-100’ün %12 altında performans sergilemektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Geçmiş Hedefler

MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

326.50 ₺

Hedef Fiyat

455.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 13 Aralık 2024
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

326.50 ₺

Hedef Fiyat

422.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

326.50 ₺

Hedef Fiyat

245.87 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 28 Kasım 2023
MPARK - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

326.50 ₺

Hedef Fiyat

157.94 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 05 Eylül 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store