Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
2025 yılına dair beklentiler korundu – Migros, 2025 yılı için %8-10 arasında satış geliri büyüme beklentisini, yaklaşık %6 olan FAVÖK marjı öngörüsünü, yaklaşık 250 yeni mağaza açılış hedefini ve %2,5-%3 arasında yatırım harcaması/satışlar öngörüsünü değiştirmedi. Değerleme ve öneri – Şirketin 1Ç25 finansallarında, operasyonel karlılık yıllık bazda güçlü bir toparlanma göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Bununla birlikte, ertelenmiş vergi giderindeki artış ve net parasal düşüşün olumsuz etkisine rağmen, net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 1Ç25 finansalları öncesinde son bir ayda şirket hisseleri endeksten %7 pozitif ayrışırken, yılbaşından bu yana %1,5 negatif ayrıştı. 1Ç25 finansal sonuçlarının ardından, Migros için %74 getiri potansiyeline işaret eden 885 TL hisse başı fiyat hedefimizde değişikliğe gitmiyoruz. Kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri