Midas Reklam
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

478.50 ₺

Hedef Fiyat

915.00 ₺

Potansiyel Getiri

%91.22
Perşembe, 06 Mart 2025
Güncel Fiyat 478,50 ₺
En Yüksek Tahmin
915,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
845,49 ₺
En Düşük Tahmin
764,90 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%76.70
Kurum Sayısı 16
10
5
1
Perşembe, 06 Mart 2025 00:00

Ak Yatırım, MGROS-Migros için hedef fiyatını 915 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Şirket yönetimi, 2025 öngörülerini enflasyon muhasebesi sonrasına göre paylaştı. Buna göre, enflasyon muhasebesi sonrası %8-10 satış büyümesi ve yıllık 60 baz puan iyileşme ile %6 FAVÖK marjı öngörülüyor. Ayrıca, 250 yeni mağaza açmayı planlarken, yatırım harcamalarını da %2,5-3 bandında tutmayı hedefliyor (2024: %3,4). Yorum: Büyümenin güçlü olması, operasyonel marjların iyileşmeye devam etmesi, nakit akışının kuvvetli olması ve 2025 öngörülerinin de güçlü olması nedeniyle sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Net kardaki sapma nedeniyle piyasanın sonuçlara negatif tepki vermesi durumunda, bunun alım fırsatı olarak görüyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizi ve hedef değerimizi koruyoruz. Hedef değerimizi 915 TL’ye, %59 getiri potansiyeli sunan hisse için endeks üzeri getiri tavsiyemizi koruyor ve hisseyi en çok önerilenler listemizde tutmaya devam ediyoruz. Hisse, 2025 tahminimize göre 9.9x F/K çarpanı ile Uluslararası benzerlerine ~40% iskonto ile işlem görmektedir.

Geçmiş Hedefler

MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

478.50 ₺

Hedef Fiyat

915.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 04 Şubat 2025
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

478.50 ₺

Hedef Fiyat

751.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 06 Kasım 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

478.50 ₺

Hedef Fiyat

748.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 03 Eylül 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

478.50 ₺

Hedef Fiyat

570.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 30 Ocak 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

478.50 ₺

Hedef Fiyat

495.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 19 Eylül 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store