Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Yönetimin 2025 Beklentileri: Yönetim, 2025 için USD bazında %8-10 hasılat büyümesi hedeflemektedir. Türkiye hacim büyümesinin %7-12, uluslararası hacim büyümesinin ise %15-20 aralığında olması bekleniyor. EBITDA marjı %20-25 olarak öngörülürken, yatırım harcamalarının 700-800 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor. Net işletme sermayesinin hasılata oranı ise %10-15 olarak hedefleniyor. Değerlendirme: Şirketin istikrarlı nakit üretme modelini takdir ediyoruz. Modelimizi, yönetimin 2025 yılı beklentilerine ve güncel makro varsayımlarımıza paralel şekilde revize ettik. Hisse için "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyemizi korurken, 12 aylık hedef fiyatımızı 47 TL’ye yükseltiyoruz. Hisse, 2025 tahminlerimize göre 5,1x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri