Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Ford Otosan 2Ç25 Finansalları: Beklentilere Paralel Kâr, Güçlü İhracat Ford Otosan, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 6.111 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam, 6.037 milyon TL olan piyasa beklentisiyle uyumlu olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre bir düşüşe işaret ediyor. Net kârdaki bu düşüşe rağmen, şirketin FAVÖK'ü %32,2 artarak 12.605 milyon TL seviyesine ulaştı ve beklentilerin üzerine çıktı. Satış Performansı ve Beklentiler Satış Gelirleri: İhracat adetlerindeki artışın etkisiyle satış gelirleri yıllık %35,1 artarak 194.793 milyon TL'ye yükseldi. Brüt Kâr Marjı: %8,2 ile 1,4 puan düşüş gösterirken, FAVÖK marjı %6,5 ile yatay seyretti. Düzeltilmiş FAVÖK: Düzeltilmiş FAVÖK marjı %8,9 olarak açıklandı. Yurt İçi/Yurt Dışı Satışlar: Yurt içi satışlar yatay seyrederken, yurt dışı satışlar %46 gibi güçlü bir artışla 166,4 bin adede ulaştı. Bu artışta Transit Custom ve Transit modelleri etkili oldu. 2025 Yılına İlişkin Revizyonlar Türkiye Otomotiv Pazarı: Beklenti 1.050-1.150 bin araca yükseltildi. Yatırım Harcamaları: Tahminler 750-850 milyon EUR seviyesinden 600-700 milyon EUR'ya düşürüldü. Değerleme ve Tavsiye Ford Otosan için "AL" tavsiyesinde ve 510.573 milyon TL hedef piyasa değeri tahmininde bir değişiklik yapılmadı. Hedef hisse fiyatı ise %900 bedelsiz sermaye artırımı sonrası düzeltilmiş haliyle 145,50 TL olarak belirlendi. Şirket, Avrupa ticari araç pazarındaki liderliğini %17,7'lik pazar payıyla sürdürüyor.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri