Midas Reklam
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

46.78 ₺

Hedef Fiyat

67.10 ₺

Potansiyel Getiri

%43.44
0
Al
0
Çarşamba, 30 Nisan 2025
Güncel Fiyat 46,78 ₺
En Yüksek Tahmin
71,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
63,43 ₺
En Düşük Tahmin
46,29 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%35.59
Kurum Sayısı 9
6
1
2
Çarşamba, 30 Nisan 2025 00:00

Halk Yatırım, CIMSA-Çimsa için hedef fiyatını 67.1 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Beklentilerin Altında Operasyonel Karlılık Çimsa, 1Ç25’te hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisinin %9,4 altında, yıllık bazda %37 artışla 1.094 milyon TL FAVÖK açıkladı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1,4 puan artarak %12,3 seviyesine yükseldi. Ancak faaliyet giderlerinin 1.031 milyon TL’ye yükselmesi (1Ç24: 712,6 milyon TL), operasyonel kârlılığı baskı altına aldı. Bu dönemde faaliyet giderlerinin satışlara oranı %11,6 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda 1,9 puanlık artış kaydetti. Gelecek Beklentileri ve Değerlendirme ✓ Çimsa için 12 aylık hedef fiyatımızı 67,10 TL olarak koruyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde finansal sonuçlar beklentilerin altında kalmış olsa da, 2025 yılında devreye alınması planlanan, yıllık ortalama 600 bin ton kapasiteli Cimsa Americas gri çimento öğütme tesisinin, önümüzdeki dönemlerde satış hacmini artırarak operasyonel performansa katkı sağlayacağını öngörüyoruz. ✓ Ayrıca, son dönemde yakıt maliyetlerinde gözlenen stabilitenin, önümüzdeki çeyreklerde operasyonel marjları desteklemesi ve şirketin olumlu bir operasyonel performans sergilemesi beklenmektedir. Proaktif maliyet optimizasyonlarının marj artışında kilit rol oynadığını ve 2025 özelinde azalan enerji ile yakıt fiyatlarının olumlu katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, Çimsa için 12 aylık hedef fiyatımız olan 67,10 TL’yi ve ‘AL’ tavsiyemizi korumaktayız

Geçmiş Hedefler

CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

46.78 ₺

Hedef Fiyat

67.10 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Pazartesi, 03 Mart 2025
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

46.78 ₺

Hedef Fiyat

58.35 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Çarşamba, 18 Aralık 2024
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

46.78 ₺

Hedef Fiyat

44.05 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
3
Al
4
Cuma, 25 Ekim 2024
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

46.78 ₺

Hedef Fiyat

44.08 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
0
Cuma, 16 Ağustos 2024
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

46.78 ₺

Hedef Fiyat

38.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
3
Tut
1
Cuma, 29 Mart 2024
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

46.78 ₺

Hedef Fiyat

38.80 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
1
Salı, 07 Kasım 2023
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

46.78 ₺

Hedef Fiyat

31.74 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Salı, 08 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store