Anadolu Yatırım, BIMAS - Bim Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 715 TL'den 890 TL'ye yükseltti, tavsiyesini ise 'AL' olarak korudu.
BİM, güçlü mağaza açılışları, kendi markalı ürünlerin yüksek payı ve yurt dışı operasyonlarının katkısıyla perakende sektöründeki avantajlı konumunu korumaktadır. Kendi markalı ürünlerin satışlar içindeki payının %54’e yükselmesi kârlılığı desteklerken, mağaza sayısı 3Ç25 itibarıyla 14.231’e ulaşmıştır. FİLE tarafında büyüme devam ederken, Fas ve Mısır operasyonları içinde özellikle Fas güçlü satış hacmi ve FAVÖK üretimiyle öne çıkmaktadır.
3Ç25’te net kârın çeyreksel bazda %96 artması ve FAVÖK marjının %7,4’e yükselmesi kârlılıktaki toparlanmaya işaret etmektedir. Güçlü özkaynak artışı bilanço yapısını desteklerken, BIMAS için 12 aylık hedef fiyat 890 TL’ye yükseltilmiş ve “AL” tavsiyesi korunmuştur; riskler rekabet, talep görünümü ve düzenleyici süreçlerdir.
BİM, güçlü mağaza açılışları, kendi markalı ürünlerin yüksek payı ve yurt dışı operasyonlarının katkısıyla perakende sektöründeki avantajlı konumunu korumaktadır. Kendi markalı ürünlerin satışlar içindeki payının %54’e yükselmesi kârlılığı desteklerken, mağaza sayısı 3Ç25 itibarıyla 14.231’e ulaşmıştır. FİLE tarafında büyüme devam ederken, Fas ve Mısır operasyonları içinde özellikle Fas güçlü satış hacmi ve FAVÖK üretimiyle öne çıkmaktadır.
3Ç25’te net kârın çeyreksel bazda %96 artması ve FAVÖK marjının %7,4’e yükselmesi kârlılıktaki toparlanmaya işaret etmektedir. Güçlü özkaynak artışı bilanço yapısını desteklerken, BIMAS için 12 aylık hedef fiyat 890 TL’ye yükseltilmiş ve “AL” tavsiyesi korunmuştur; riskler rekabet, talep görünümü ve düzenleyici süreçlerdir.
