AiFin
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

234.90 ₺

Hedef Fiyat

156.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Çarşamba, 11 Eylül 2024
Güncel Fiyat 234,90 ₺
En Yüksek Tahmin
389,60 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
336,82 ₺
En Düşük Tahmin
312,90 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%43.39
Kurum Sayısı 6
4
2
Çarşamba, 11 Eylül 2024

HSBC, AgeSA için hedef fiyatını 85,0 TL'den 156,0 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu.

HSBC Yatırım Hedef: 156.00 ₺ Potansiyel: %0.00
Hedef fiyatı 85,00 TL'den 156,00 TL'ye yükseltiyor ve "AL" tavsiyemizi koruyoruz. Tahminlerimizde önemli yukarı yönlü revizyonlar ve değerlememizde kullandığımız sermaye maliyetinde (CoE) küçük bir düşüş (25,5%'ten 25,2%'ye) sonucunda yeni hedef fiyatımızı 156,00 TL olarak belirledik. İlgili %33 getiri potansiyeline dayanarak, "AL" tavsiyemizi koruyoruz. AgeSA, 2024 tahminlerine göre 5,9x ve 2025 tahminlerine göre 4,9x gibi düşük bir F/K (IFRS bazlı) çarpanıyla işlem görüyor. Güçlü bir sermaye yeterlilik oranı (2024'ün ilk yarısının sonunda %172, MediSA'ya ödenen 629 milyon TL hariç %205) ile sürdürülebilir temettüler sağlanabileceğini düşünüyoruz. Temettü dağıtım oranını 2023 ile uyumlu olacak şekilde %15 olarak tahmin ediyoruz. Takip edilmesi gereken temel faktörler arasında, i) beklenen ekonomik yavaşlamanın genel tüketici kredileri üzerindeki etkisi ve dolayısıyla kredi bağlantılı primler üzerindeki etkisi; ii) 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanması beklenen yeni IFRS standartlarının (IFRS29-17-15-9) iş üzerindeki etkisi; ve iii) MediSA'daki gelişmeler ve ilerlemeler yer almaktadır.

Geçmiş Hedefler

AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

234.90 ₺

Hedef Fiyat

195.00 ₺

Potansiyel Getiri

%-16.99
0
Al
2
Salı, 06 Mayıs 2025
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

234.90 ₺

Hedef Fiyat

156.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Çarşamba, 11 Eylül 2024
AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Fiyat

234.90 ₺

Hedef Fiyat

85.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Perşembe, 22 Şubat 2024
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Youtube İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store