İnfo Yatırım ASTOR için hedef fiyatını 176 TL'den 261 TL'ye yükseltti, tavsiyesini Endeks Üstü Getiri olarak korudu.
Astor Enerji için hedef fiyat 176 TL’den 261 TL’ye revize edilmiş ve hisse öneri listesinde tutulmaya devam edilmiştir. Şirket, elektrik iletim ve dağıtım sistemleri için güç transformatörleri, anahtarlama ekipmanları ve yüksek gerilim çözümleri üretmektedir. Küresel elektrifikasyon, yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke modernizasyonu gibi trendler talebi desteklerken, ihracat odaklı büyüme stratejisi sayesinde döviz bazlı gelir yaratma kapasitesi yüksek kalmaktadır.
Şirketin devam eden yatırımlarıyla üretim kapasitesinin yaklaşık 1,5 kat artması ve özellikle anahtarlama segmentinde pazar payının büyümesi beklenmektedir. Ankara’daki yeni üretim tesisi ile ürün çeşitliliği genişlerken, yüksek katma değerli segmentlerde üretim artışı ve ölçek ekonomisi sayesinde operasyonel marjların desteklenmesi öngörülmektedir. Ayrıca ihracatın artmasıyla döviz gelirlerinin toplam ciro içindeki payının yükselmesi, kur riskine karşı koruma sağlamaktadır.
Finansal projeksiyonlarda şirketin güçlü bir büyüme trendine gireceği tahmin edilmektedir. Ciroyun 2026’da 1 milyar dolar, 2027’de 1,4 milyar dolar ve 2028’de 2,2 milyar dolara ulaşması beklenirken, FAVÖK’ün de aynı dönemde önemli ölçüde artacağı öngörülmektedir. 2026–2028 döneminde hızlanan büyüme sonrasında şirketin daha dengeli bir yapıya geçmesi beklenmektedir.
