Midas Reklam
AYDEM - AYDEM ENERJI

Son Fiyat

19.57 ₺

Hedef Fiyat

40.63 ₺

Potansiyel Getiri

%107.61
1
Al
4
Çarşamba, 20 Ağustos 2025
Güncel Fiyat 19,57 ₺
En Yüksek Tahmin
40,63 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
38,37 ₺
En Düşük Tahmin
36,10 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%96.04
Kurum Sayısı 2
1
1
Çarşamba, 20 Ağustos 2025 00:00

İş Yatırım, AYDEM-Aydem için hedef fiyatını 40.63 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

2025 yılının ikinci çeyreğinde Aydem Yenilenebilir Enerji'nin finansal sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Gerçekleşen ve Tahminler Şirketin net kârı, 2024 yılının ikinci çeyreğindeki 3 milyar TL'den -37 milyon TL'ye gerileyerek, hem İş Yatırım (135 milyon TL) hem de piyasa (90 milyon TL) beklentilerinin altında kaldı. Net satışlar yıllık bazda %3 düşüşle 2,146 milyon TL'ye geriledi. Bu düşüş, 1. çeyrekteki elektrik ticareti faaliyetleri nedeniyle %42'lik bir çeyreklik daralmaya sebep oldu. FAVÖK ise 1.402 milyon TL ile beklentileri aştı. Buna rağmen FAVÖK yıllık bazda %9 gerilerken, marjı 4.2 puan düşüşle bir önceki çeyreğe göre %42'lik bir artış gösterdi. Son Çeyrekte Öne Çıkanlar İlk çeyrekteki zayıf hidroelektrik santral (HES) üretimlerine karşın, ikinci çeyrekte su rejiminin iyileşmesiyle üretim çeyreklik bazda %48 arttı. Yıllık bazda ise %1'lik bir artış kaydedildi. Ancak, elektrik fiyatlarının reel anlamda düşük kalması nedeniyle artan üretime rağmen ciro ve FAVÖK daraldı. Değerleme ve Görünüm Yılın geri kalanında üretim rakamlarının geçen senenin aynı dönemini aşması kuvvetle muhtemel. Ayrıca 36 MW'lık yeni kapasitenin de ikinci yarıda etkisini göstermesi bekleniyor. Bu nedenle yılın ikinci yarısının ilk yarıya kıyasla daha güçlü geçmesi bekleniyor. Şirketin uzun vadede kapasitesini çeşitlendirmesi ve hidro etkisini zayıflatması varsayımları korunarak, hedef fiyat değiştirilmedi. Yorum: Çeyreklik bazdaki toparlanma, tahminlerin altında kalan net kârın piyasaya olası olumsuz etkisini sınırlayabilir.

Geçmiş Hedefler

AYDEM - AYDEM ENERJI

Son Fiyat

19.57 ₺

Hedef Fiyat

40.63 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
3
Cuma, 17 Ocak 2025
AYDEM - AYDEM ENERJI

Son Fiyat

19.57 ₺

Hedef Fiyat

57.06 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
2
Al
26
Perşembe, 18 Temmuz 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store