Midas Reklam
ULKER - ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Son Fiyat

108.40 ₺

Hedef Fiyat

170.00 ₺

Potansiyel Getiri

%56.83
0
Al
0
Salı, 03 Haziran 2025
Güncel Fiyat 108,40 ₺
En Yüksek Tahmin
240,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
175,01 ₺
En Düşük Tahmin
158,70 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%61.45
Kurum Sayısı 8
3
1
3
1
Salı, 03 Haziran 2025 00:00

Şeker Yatırım, ULKER-Ülker için hedef fiyatını 170 TL, tavsiyesini al olarak belirleyerek takip listesine ekledi

Ülker Bisküvi’yi “AL” önerisi ile takip listemize ekliyoruz. Ülker Bisküvi'nin pay başına hedef değer tespitinde Çarpan Analizi ve İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemleri kullanılmıştır. Değerleme çalışmamızda İNA yöntemine %60, çarpan analizine ise %40 ağırlık verilmiştir. Bu doğrultuda yapılan analizler sonucunda, Şirket için 62.777 milyon TL hedef özsermaye değerine ulaşılmış, buna bağlı olarak pay başına hedef fiyat 170,00 TL olarak hesaplanmıştır. Ülker, 2025T tahminlerine göre 3,1x F/K ve 3,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte olup, sektör ortalamalarının (medyan 2025T F/K 7,3x ve FD/FAVÖK 7,7x) oldukça altında işlem görmektedir. Hedef fiyatımıza göre, 02.06.2025 tarihli 105,50 TL kapanış fiyatına kıyasla %61,14 yükseliş potansiyeli sunması nedeniyle Ülker için “AL” tavsiyesi veriyor ve Şirket’i takip listemize ekliyoruz. Temettü kararı: Şirket, 19.06.2025 tarihinde hak kullanım tarihi olmak üzere, 23 Haziran 2025’te hisse başına brüt 8,06 TL (net 6,85 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Bu temettü, rapor tarihi itibarıyla %6,50 temettü verimine işaret etmektedir. 2025 yılı beklentileri: Şirket, 2025 yılında yıllık bazda %3 (+/-1 puan) net satış büyümesi hedeflemekte olup, FAVÖK marjının ise %17,5 (+/- 0,5 puan) seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir.

Geçmiş Hedefler

ULKER - ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Son Fiyat

108.40 ₺

Hedef Fiyat

170.00 ₺

Potansiyel Getiri

%56.83
0
Al
0
Salı, 03 Haziran 2025
Reklam Alanı
Google Play Apple Store