Midas Reklam
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

75.00 ₺

Potansiyel Getiri

%47.20
0
Al
1
Çarşamba, 07 Mayıs 2025
Güncel Fiyat 50,95 ₺
En Yüksek Tahmin
90,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
78,14 ₺
En Düşük Tahmin
70,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%53.36
Kurum Sayısı 14
6
1
2
4
1
Çarşamba, 07 Mayıs 2025 00:00

Şeker Yatırım, CCOLA-Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 75,00 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Şirket’in 1Ç25’te TMS-29 etkisiyle konsolide net satış gelirleri yıllık %3,8 azalarak 36.158 mn TL olarak gerçekleşti (RT Piyasa Ort.: 35.340 mn TL, Şeker: 35.148 mn TL). Türkiye ve diğer pazarlarda sınırlı fiyat artışları ve ertelenen fiyat artışları nedeniyle satış gelirleri olumsuz etkilenerek yıllık %3,8 düşüş gösterdi. Konsolide brüt kâr marjı, Türkiye’de belirli hammadde maliyetlerinin dönemsel etkisi ve satış gelirlerindeki sınırlı daralma nedeniyle TMS-29 etkisiyle yıllık 2,8 puan azalarak 1Ç24’te %33,2’den 1Ç25’te %30,4’e geriledi. CCİ’in 1Ç25 konsolide FAVÖK’ü ise %29,1 düşüşle 4.283 mn TL’ye indi (1Ç24: 6.043 mn TL) (RT Piyasa Ort.: 4.591 mn TL, Şeker: 4.411 mn TL). Konsolide FAVÖK marjı yıllık 4,2 puan düşerek %11,8 olarak gerçekleşti. Şirket’in konsolide net borcu 1Ç25 sonunda 912 mn USD seviyesinde, Net Borç/FAVÖK oranı ise 1,31x (2024: 1,02x) oldu. Serbest nakit akımı, tesis ve hat yatırımları nedeniyle 1Ç25’te -8,0 milyar TL olarak gerçekleşti. CCI, 2025 yılı beklentilerini koruyarak Bangladeş operasyonlarını da hacim tahminlerine dahil etti; ancak bunun hacim beklentileri üzerinde sınırlı etkisi olduğunu belirtti. Şirket, 2025 için orta-tek haneli konsolide satış hacmi büyümesi, düşük-orta tek haneli Türkiye büyümesi ve orta-yüksek tek haneli uluslararası operasyon büyümesi öngörmektedir. TMS-29 etkisi hariç, kur etkisinden arındırılmış net satış gelirlerinde düşük yirmili yüzdelerde büyüme beklenmektedir. Ayrıca, maliyet enflasyonu ve yerel para birimi cinsinden fiyat artışlarının FAVÖK marjı üzerinde hafif baskı oluşturabileceği belirtilmiştir. CCI, 2025’te Irak ve Azerbaycan’da iki yeni tesis açmayı planlamaktadır. Özetle, 1Ç25’te satış gelirleri ve kârlılık TMS-29 etkisi ve maliyet baskıları nedeniyle gerilerken, şirket 2025 için büyüme hedeflerini korumaktadır.

Geçmiş Hedefler

CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

75.00 ₺

Potansiyel Getiri

%47.20
0
Al
1
Çarşamba, 07 Mayıs 2025
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

78.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 07 Ocak 2025
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

76.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
3
Salı, 05 Kasım 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

90.73 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Perşembe, 23 Mayıs 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

73.64 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Perşembe, 14 Mart 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

61.82 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 16 Ocak 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

47.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Çarşamba, 01 Kasım 2023
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.95 ₺

Hedef Fiyat

39.83 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 08 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store