Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Şirketin Beğendiğimiz Yönleri: • TCELL, 2024/09’da 20,6mlr TL ana ortaklık karı açıkladı. Şirketin bir önceki yılın aynı döneminde 5,7mlr TL ana ortaklık zararı bulunuyordu. • Şirketin genişleyen faturalı abone sayısı, fiyat düzenlemeleri ve müşterileri daha yüksek paketlere geçirme stratejisi ve güçlü seyreden ARPU büyümesi beğendiğimiz yönleri arasında bulunuyor. • Şirket, Ukrayna'daki varlıklarının satışı ile elde ettiği nakit akışı sayesinde borç yükünü önemli ölçüde azaltmıştır. İyileşen mali yapının, şirketin gelecekteki operasyonel esnekliğini artırarak, yüksek enflasyon ve yoğun rekabet koşullarında finansal dayanıklılığını önemli ölçüde güçlendirmesini beklemekteyiz. • Şirketin, maliyet yönetimindeki etkin stratejilerle cirosunu güçlendirmiştir. • Güçlü seyreden Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU) büyümesi ve abone kazanımlarındaki artış ivmesin korumaktadır. • TCELL, son bir yıllık süreçte BIST100 endeksinin %32,67 üzerinde performans göstermiştir. Son verilere göre şirket, 4,66 F/K ve 1,16 PD/DD ile işlem görmektedir. • TCELL için 12 aylık hedef fiyatımızı 82,50 TL’den 148,5 TL’ye revize ediyoruz. TCELL için önerimiz ‘AL’ olarak devam ettirmekteyiz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri