Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
MLP Care, son beş yılda hastane portföyünü başarıyla optimize etti; düşük kâr marjına sahip tesisleri satarak, yüksek performans gösteren hastaneleri entegre ederek ve operasyonları yeniden yapılandırarak bu başarıyı elde etti. Bu faktörler, 2022'den bu yana hastane başına ve yatak başına operasyonel verimliliği artırdı. Ayrıca, etkili nakit akışı yönetimi ve döviz cinsi borçlardan stratejik olarak uzaklaşma yoluyla MLP Care, net borç/FAVÖK oranını 2019'daki 2.7x'ten 9A24'te 0.4x'e düşürdü. Şirket henüz temettü dağıtmamış olsa da, Ekim 2024'te 17 milyon hisseyi (yüzde 8.2'lik hisse oranı) geri alıp iptal etmesi, olumlu bir kurumsal yönetim adımıydı. 2025 yılına bakıldığında, yeni hastane açılışları ile desteklenen yüzde 17'lik bir USD bazında gelir büyümesi öngörüyoruz. AL tavsiyemizi koruyor ve 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 595 TL (önceki: 564 TL) olarak hafif bir şekilde artırıyoruz; bu artış, makro tahminlerdeki değişiklikler ve güncellenmiş sektör karşılaştırmalarını yansıtıyor. MLP Care, 2025 F/K oranına göre uluslararası rakiplerine kıyasla yüzde 37 iskonto ile işlem görüyor.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri