Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Konsolide Çimsa gelirleri içindeki ihracat oranı %60 iken, Mannok konsolidasyonu sonrası bu oran %70’lerin üzerine çıkması beklenmektedir. Mannok’un oturmuş müşteri portföyü sayesinde, Çimsa diğer katma değerli ürünlerini Mannok’un müşterileriyle buluşturabilirse, ilerleyen yıllarda Mannok’tan elde edilecek gelirlerin yanı sıra, bu sinerji yeni gelirler için ek bir çarpan etkisi yaratacaktır. ABD’nin Houston şehrinde faaliyet gösteren Çimsa Americas, 82 milyon dolar yatırımla 600 bin ton kapasiteli gri çimento öğütme tesisi kurmayı planlamaktadır. 2025 yılı sonunda devreye alınması hedeflenen bu yatırım, hali hazırda ABD pazarında yıllık 300 bin ton öğütme kapasiteli beyaz çimento operasyonu bulunan Çimsa’nın, Mannok’un da hedef pazar olarak ABD’yi seçmesiyle birlikte, şirketin Amerika’daki pazar payını agresif bir şekilde artırma amacını ortaya koymaktadır. 2024 yılı 3. çeyrek itibariyle, Çimsa'nın çeyreklik FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre %95,4, net kârı ise %74 oranında artış göstermiştir. ALB Yatırım olarak CIMSA’yı % 48.25’lik yükseliş potansiyeli dahilinde 183,00 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. ALB Yatırım olarak CIMSA’yı % 48.25’lik yükseliş potansiyeli dahilinde 67,50 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
