Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
ASELS için 130,70 TL olan 12 aylık hedef fiyatımızı 186,20 TL’ye yükseltiyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Aselsan’ın 1Ç25 döneminde beklentilerin altında kalan kârlılığına rağmen, 15 milyar ABD doları seviyesine ulaşan bakiye siparişlerin rekor tazelemesi, göz ardı edilmemesi gereken önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yılbaşından bu yana kamuya açıklanan 1,68 milyar dolarlık yeni siparişin bakiye siparişlerdeki artış eğilimini güçlendirmesinin yanı sıra, bu tutarın %35’inin ihracat kaynaklı olması da önümüzdeki çeyrekler için operasyonel kârlılık açısından olumlu bir katalist olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, net borç pozisyonundaki istikrarlı görünümü de makul buluyoruz. Bu gelişmeler doğrultusunda, Aselsan için 2025 yılı ciro, FAVÖK ve net kâr beklentilerimizi sırasıyla 167,28 milyar TL, 43,19 milyar TL ve 25,33 milyar TL olarak güncelliyoruz. Buna bağlı olarak, ASELS için hedef fiyatımızı 186,20 TL’ye yükseltiyor, ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri