Midas Reklam
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

447.25 ₺

Hedef Fiyat

869.00 ₺

Potansiyel Getiri

%94.30
0
Al
5
Salı, 23 Eylül 2025
Güncel Fiyat 447,25 ₺
En Yüksek Tahmin
905,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
806,09 ₺
En Düşük Tahmin
650,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%80.23
Kurum Sayısı 15
10
4
1
Salı, 23 Eylül 2025 00:00

JPMorgan, MGROS - Migros için hedef fiyatını 869 TL, tavsiyesini ağırlığını arttır olarak belirledi

J.P. Morgan, 3. çeyrek öncesinde beklentilerini güncelleyerek BIMAS (Bim) ve MGROS (Migros) için “Endeks Üzeri Getiri” (OW) tavsiyesini korurken, SOKM (Şok Marketler) için “Nötr” (N) tavsiyesini sürdürdü. Türk perakende hisseleri yılbaşından bu yana piyasaya göre %15-34 geride kalsa da, J.P. Morgan yılın geri kalanında tabloyun olumluya dönebileceğini düşünüyor. Bunun temel gerekçeleri: Gıda enflasyonundaki dirençli seyir, Kuru yaz sonrası güçlü talep ve soğuk kışın sepet büyümesini desteklemesi, Faaliyet gideri baskısının azalması, Sermaye maliyetindeki gerilemeyle cazip değerlemeler. 2025 EBITDA tahminleri %7-24 artırıldı, serbest nakit akışının (FCF) 3. çeyrekten itibaren pozitife dönmesi bekleniyor. 4. çeyrek, güçlü kâr toparlanması açısından kritik görülüyor. Bim (BIMAS) Maliyet baskılarının azalmasıyla FCF büyümesi öne çıkacak. Özel markalı ürünlerde genişleme sürüyor; 2026’ya kadar SKU sayısının 1.100’e çıkması bekleniyor. 2026’da %7 reel büyüme öngörülüyor. Migros (MGROS) Hisse fiyatı yılbaşından bu yana %17 gerilese de şirketin operasyonel gücü korunuyor. LFL (benzer mağaza) satışlarındaki güçlü artış, başarılı kampanyalar ve çevrim içi satışlarla büyümenin devam edeceği tahmin ediliyor. BIM ile birlikte sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olmaya aday. Şok Marketler (SOKM) Sektör ortalamasının altında operasyonel performans gösteriyor. Mağaza kapatmalarına daha fazla odaklanması gerekebilir. Hedef Fiyatlar (Aralık 2026): Bim: 985 TL Migros: 982 TL Şok: 73 TL

Geçmiş Hedefler

MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

447.25 ₺

Hedef Fiyat

869.00 ₺

Potansiyel Getiri

%94.30
0
Al
5
Salı, 23 Eylül 2025
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

447.25 ₺

Hedef Fiyat

982.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 11 Aralık 2024
MGROS - MİGROS TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

447.25 ₺

Hedef Fiyat

432.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 10 Ekim 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store