Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Aygaz'da hedef fiyatımızı 182,00 TL'den 205,94 TL'ye yükseltiyoruz, ancak "Endekse Paralel Getiri" tavsiyemizi sürdürüyoruz. Bu yeni hedef fiyat, %23'lük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Zayıf talep koşullarına rağmen, Aygaz, daha yüksek dağıtım marjları, avantajlı LPG tedarik maliyetleri ve operasyonel verimlilikler sayesinde 2025'in ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde faaliyet sonuçları açıkladı. 2025'in üçüncü çeyreğinin, mevsimsellik sayesinde yine güçlü geçmesini bekliyoruz. Ancak, yüksek baz etkisi nedeniyle faaliyet kârlılığının geçen yılın altında kalacağını öngörüyoruz. Üç aylık sonuçların dışında, LPG sektörünün durağan yapısı nedeniyle hisse için belirgin bir katalizör görmüyoruz. Son üç ayda BIST-100 endeksine göre %20 daha iyi performans gösteren Aygaz hisseleri, 2025 için 10,4x, 2026 için 8,5x F/K çarpanlarından işlem görmekte ve bu seviyeleri makul buluyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri