Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Şirketin 2Ç25 Finansal Sonuçları: Beklentilerin Üzerinde Net Kar TMS-29 finansal tablolarına göre şirket, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 963 milyon TL net kar açıklamıştır. Bu rakam, beklentimiz olan 615 milyon TL'nin ve konsensüs tahminleri olan 609 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen faaliyet performansı ve iştirak geliri (Tüpraş) ile daha düşük efektif vergi oranı gibi faaliyet dışı kalemlerin etkisiyle sağlanmıştır. Açıklanan 610 milyon TL'lik FAVÖK, 537 milyon TL'lik tahminimizin ve 548 milyon TL'lik konsensüs tahmininin hafif üzerindedir. Genel olarak, stok kayıplarına rağmen FAVÖK'ün analistlerin beklentilerini aşması nedeniyle sonuçları sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. LPG fiyatları Temmuz ayında şimdiye kadar oldukça yatay seyretmiştir. Bu seviyeler korunursa, 2025 yılının 3. çeyreğinde önemli bir stok etkisi görmeyebiliriz. Şirket bugün saat 12:00'de telekonferans düzenleyecek olup, telekonferansta 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin beklentiler hakkında bilgi alınması beklenmektedir. Hisse, 2025 yılı beklentilerine göre 12,0x F/K çarpanıyla işlem görmektedir. Bu bağlamda, Endekse Paralel Getiri önerimizi koruyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri