Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Temettü: Logo Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a brüt 500 milyon TL temettü dağıtımı önerdi. Bu rakam, son kapanış fiyatına göre yaklaşık %3,8 temettü verimi anlamına geliyor. Önerilen temettü ödeme tarihi 30 Haziran 2025 olarak açıklandı. Şirketin, 1Ç25 itibarıyla 684 milyon TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Yönetim Beklentilerini Korudu: Şirket yönetimi, 2025 yıl sonu için %35 TÜFE varsayımı ile %11 reel ciro büyümesi ve %35 FAVÖK marjı hedeflerini koruduğunu belirtti. Yorum: Sonuçları, güçlü ciro artışı ve sağlam operasyonel kârlılık nedeniyle olumlu değerlendiriyoruz. LOGO hisseleri, 2024 yılına ait USD bazlı finansallara göre 10,0x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor; bu da benzer şirketlere kıyasla yalnızca %19’luk sınırlı bir iskonto anlamına geliyor. Hisse, yılbaşından bu yana yaklaşık %28 artışla BIST100 endeksinin %38 üzerinde performans sergiledi. 171 TL hedef fiyatımızı korumakla birlikte, sınırlı yukarı yönlü potansiyel nedeniyle önerimizi “Endeks Üzeri Getiri”den “Nötr”e indiriyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri